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2014中国十佳私募基金揭晓
2019-10-01 01:32   来源:未知   责任编辑:admin  

  《每日经济新闻》遍访业内,从收益率、回撤度、公司治理、研发团队、管理规模、历年业绩等多个维度展开评比,经过长达一个多月的梳理和研究,“2014中国十佳私募基金”的评选终于落定

  虽然2014年还未走完,但近几年少有的火爆行情却令人欢欣鼓舞,从跌破2000点到涨过2600点,牛市的氛围愈来愈浓。

  同样是今年,对中国私募界而言,是值得隆重书写的,尤其是指导中国资本市场发展的十年规划《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(即“新国九条”)中,将“培育私募发展”单独列出。显然,私募基金的政策地位已经悄然改变。行情的火爆,也让私募舞台宽广无比,这一年,我们目睹了私募规模急a速膨胀,也目睹了私募业绩大放异彩尤其是“草根派”私募的辉煌,还目睹了私募市场话语权的提升,也许未来还会看到更多私募的精彩。

  临近年底,《每日经济新闻》遍访业内,从收益率、回撤度、公司治理、研发团队、管理规模、历年业绩等多个维度展开评比,经过长达一个多月的梳理和研究,“2014中国十佳私募基金”的评选终于落定,让我们一同领略当代中国最优秀资产管理人的风采!

  2013年,广州创势翔旗下的“创势翔1号”累计收益高达125.55%,夺得当年股票策略私募冠军;2014年,“创势翔1号”业绩继续独领,近一年来收益率高达171%,有望再度冲击年度私募冠军;而创势翔1号自2012年4月26日始截至目前已获得累计收益340.1%,在阳光私募界竖立起了一面鲜明的旗帜。在 “2014中国十佳私募基金”评选中,广州创势翔荣耀上榜。

  广州创势翔投资总监黄平在受访时表示,明年中国经济将继续处于结构转型中,可以预期国家将会陆续出台各种改革措施,给相关板块带来估值修复机会。行情可能延续今年7月以来的走势,继续震荡向上。由于大部分低估值大盘蓝筹近期已有所修复,预期明年大盘震荡幅度会加剧。此外,沪港通的开通为A股打开了一扇与外部市场交流的大门,未来应关注其对A股估值方法甚至投资风格的影响。

  “我们特别关注国企混合制改革和一带一路战略的实施情况,前者有助于国企转型升级提高生产效率;后者将帮助传统行业把过剩的产能转移到国外。如果都能有效落实,并体现在上市公司业绩上,毫无疑问将给A股带来一波波澜壮阔的牛市行情。”黄平表示。

  重阳投资,国内最大的阳光私募,截至2014年8月底,重阳投资管理客户资产规模超过130亿元,优异的业绩和绝对领先的管理规模使其成为中国阳光私募中的领头军。

  重阳投资坚守价值投资、理性投资,公司的管理层裘国根、王庆、陈心等均名声显赫。经过多年积累,重阳投资已拥有一支既富理论造诣又经市场锤炼的投研团队,投研员工超过30人。重阳投资旗下基金业绩优良,存续期最长的“重阳1期”自成立以来5年的年复合收益率为26%。

  A场近年来成为中小盘股的天下,但裘国根依然坚守蓝筹,在2013年创业板疯狂时,他坚持投资蓝筹股依然取得了良好的业绩。而今年以来,尽管重阳投资业绩不再对外公开,但截至今年三季度末“重阳系”进入了9家上市公司前十大流通股东名单,相关股份市值已高达40.63亿元,其持有的同样是大盘股,其中长江电力、深圳机场等股价表现均非常突出。

  重阳投资过硬的投资实力使其今年取得了良好的业绩,且数年来公司业绩稳定性极强,投研团队强大,在“2014中国十佳私募基金”评选中,重阳投资荣耀上榜。

  周水江,这位当过语文老师、也做过记者的西域投资董事长,今年又带领团队以优异成绩获得市场认可。公司旗下的“西域-光华59”在2010年成立当年就取得50.92%的收益率,在所有阳光私募排名中位居第三。今年以来,“西域-光华59”收益率超过70%,其余产品的收益率也超过60%,表现优异,获评“2014中国十佳私募基金”。

  周水江在受访时表示,新一届政府上任后,确立了继续改革开放、全面调整经济结构的大政方针,公司推断2014年A股将会是深度的结构化行情,并确定了“轻指数重个股,紧跟政策积极做多”的投资策略。个股投资上成功抓住了立思辰、北陆药业、新海宜、皇氏乳业、金明精机等投资机会。

  周水江同时表示,继续看好2015年A股行情。看好的行业主要有:大健康产业,公司长期关注新特药、生物医药、移动医疗、养老等;节能环保行业,最看好包括LED、新能源汽车和环保产业,当中的新技术新材料重点关注;移动互联网产业,看好移动互联网的服务提供、内容增值、新技术等;蓝筹股,其不仅估值低,增长稳定,在上涨行情中滞后,有修复估值的需求。

  博道投资董事长莫泰山属于中国基金行业第一批从业人员,他参与了证监会基金部的筹建以及基金行业的法规制定和制度建设。2013年,莫泰山联合业界资深专业人士创立了博道投资。

  在成立一年半的时间里,博道投资快速组建了堪称“豪华”的投研团队,股票投资总监史伟、同样也是博道投资的高级合伙人,具备12年从业经验。在研究员团队中,四名资深行业研究员两名头顶“新财富”桂冠,其他两人也各有辉煌履历。

  现如今,博道投资的股票管理型产品、量化对冲产品、债券结构化产品、定增产品等产品线日,博道投资旗下资产管理规模突破20亿元。

  博道投资股票产品运作满一年,年化收益率在15%以上,同期沪深300增长8%;“量化对冲1期”运作满一年,在极小的回撤之下,年化收益也达到10%以上;债券结构化产品也借着这轮债券小牛市结出硕果,成立满一月收益已经超10%。

  博道投资作为 《新基金法》颁布后首批成立的私募基金之一,迅速成为新生阳光私募的代表,在“2014中国十佳私募基金”评选中,获得评委会高度认可,荣耀入榜。

  成立于2007年8月的新价值投资是中国最大的阳光私募之一,其业绩在2009年全国阳光私募年度榜中名列冠军。今年,公司又以超过50%的业绩获得了市场认可,荣获“2014中国十佳私募基金”。新价值现有17期管理型证券投资集合资金信托计划。

  新价值投资董事长罗伟广在受访时表示,公司在今年初就把握了正确的大方向,认准了2000点是这一轮牛市底部,上半年开始重仓,并阶段性地抓住了一些热点,如二季度认为创业板高位回落,布局了与创业板相反的消费类个股,强调有业绩的成长性;三季度抓住了一部分杠杆基金的投资机会;四季度将力主布局中等市值成长股以及部分杠杆基金。

  罗伟广表示,下一步牛市趋势确立的概率很高,对于投资者来说,仓位和大方向不是决定收益的关键因素,风格选择是收益的核心因素。未来市场热点切换到大盘低市盈率蓝筹还是中盘中低市盈率个股,或是传统投资相关、大消费相关,这一问题是决定明年收益的核心因素,新价值倾向于中等市值中低估值大消费个股,阶段性参与大盘低市盈率板块行情,回避小股票和题材股。

  管理机制灵活,擅长成长股投资,使得鸿逸投资旗下产品“鸿逸1号”去年在阳光私募业绩厮杀中占据榜眼位置,一战成名。截至9月30日,“鸿逸1号”近一年业绩也达到了59.19%,排名靠前。

  鸿逸投资总经理兼投资总监张云逸在理论化地谈论投资策略方面并不擅长,但其低调沉稳的性格,以及选股的独到眼光却令人称赞。

  在投资风格上,鸿逸投资主要关注新兴成长产业,擅长从这些新兴产业中筛选真正符合经济发展潮流和国家政策方向的行业,赚取行业导入期到成熟期的超额收益。在投研工作上,鸿逸投资也更关注产业信息的最新动向,除了参与上市公司的调研,也经常与产业专家进行交流。

  张云逸向记者表示,公司的研究不拘泥于固式思维,成长股不只是存在于小型科技股中,很多公司过去被归类于失去增长的传统行业,在国家政策和经济潮流发生巨大变化时表现出来的成长性也十分惊人。

  连续两年在阳光私募排名中处于领先行列,其研究水平和业绩稳定性得到评委会一致认可,在“2014中国十佳私募基金”评选中,鸿逸投资荣耀入榜。

  公司创始人辛宇出身中国游资的实力代表宁波“涨停板敢死队”职业操盘手,擅长大资金资产配置,并在实战中提出了股性战法、量能战法、趋势战法、龙头战法等操盘技术。公司旗下的“泽泉-盛辉”自成立以来已获得了65.74%的收益,此外“泽泉-涨停板1号”、“泽泉-财富管家1号”等产品均取得不俗业绩。

  辛宇向记者表示,公司资产收益的增长主要来自对新能源、电动汽车、高铁、重装、机器人领域的提前布局,较低的建仓成本让长线布局的投资取得了不错的收益。公司操作的另一个较大主题是并购重组,在经济转型期,一个大牛股要成长,往往需要从里融资实现外延式增长,这也会是未来中国上市公司的一个主要业绩增长方式,这样才能推动股价大幅上涨。

  他指出,2015年中国经济会延续国企改革、企业并购重组,这些改革虽然会牺牲经济增长的整体速度,但局部变革必然存在结构性的投资机会。新能源、机器人、软件、商业模式等技术推动型的长期增长领域是公司重点布局的领域。

  今年阳光私募的竞争分外激烈,截至9月底,“中域增值1期”录得67.31%的涨幅,成功跻身私募排名前十,成为今年阳光私募中的一匹黑马。

  中域投资认为成长性投资是基于分享社会和经济结构的转型、产业趋势变迁、优秀公司成长的基本逻辑,主要从产业变迁的角度构建投资的分析框架。公司总经理兼投资总监袁鹏涛从事证券行业20年,经历过市场的历次牛熊市;公司投研团队配置完善,投研核心人士均拥有超过10年的投研经验,且均来自大型券商。

  袁鹏涛在接受记者采访时分享了他的投资思路,仍然对新兴产业非常看好。他表示,当下经济处于急促转型期,市场表现为无序震荡。如果在改革方面继续有超预期政策,市场可能由无序震荡演变为强震荡,最后出现慢牛走势。一些新兴产业或在未来5年、10年后做大做强,但现在还比较弱小,这就需要社会资源不断地向新兴产业倾斜。公司倾向于投资新兴产业,认为这顺应天时,符合事物发展规律,带着发展的思维,不会总认为新兴产业股太贵。

  今年以来截至9月30日,玖逸投资旗下产品 “玖逸一期”录得60.54%的业绩增长,在阳光私募排行中名列前茅,获得市场认可,并且“玖逸一期”自2011年4月成立至今,已经取得近80%的收益,超过大多数同期产品。在“2014中国十佳私募基金”评选中,玖逸投资获得评委会高度认可,荣耀入榜。

  作为玖逸投资的掌门人,战军涛自1993年起便开始从事证券行业工作,曾为南方证券最早一批投行从业人员,负责和参与了几十家上市公司的IPO、再融资和改制工作,对众多行业和上市公司有深刻理解。

  据战军涛介绍,玖逸投资之前比较重视宏观研究,但是在经济去杠杆、调结构的大背景下,宏观经济对投资的指导意义越来越弱,因此玖逸投资在投资过程中逐渐缩小对宏观经济分析的精力,而更多地依靠外部的宏观研究。通过对国内外宏观经济运行趋势研究及经济周期中不同发展阶段的主要行业运行特征的分析,发现并重点投资未来持续快速成长的企业及价格低于内在价值的股票,收获企业价值增长成果或在股票价格回归价值的过程中获取收益。

  德传投资是医疗投资界知名人士姜广策于2013年年初创立,是国内第一家专注于二级市场医药领域的投资管理机构。目前,德传投资旗下有两只基金,首只 “德传医疗基金”成立于2013年3月中旬,于成立当年取得了40%的绝对收益,第二只“德传医疗1号”基金成立于2014年5月6日,基金收益超过20%。产品业绩在国内资产管理行业排列前茅,在医疗行业基金中堪称翘楚。

  姜广策向记者表示,目前中国卫生总费用占GDP比重约为5%左右,而美国卫生费用占GDP比重近16%,中国发展空间巨大;再加上在经济增长放缓,房地产、信托等投资品种风险逐步积聚的形势下,医药行业成为A场中大家高度认同的、能够长期保持高增长的、相对确定性的投资机会。

  在“德传医疗基金”成立至今的一年多时间里,管理规模已经从最初的7000万元上升到5.3亿元,增长了6倍,累计收益率更是完胜大多数公私募同类基金。在“2014中国十佳私募基金”评选中,德传投资荣耀入榜。

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